【中玻網(wǎng)】提醒出口印度的玻璃企業(yè)引起重視，對(duì)印度玻璃標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)及BIS認(rèn)證進(jìn)行了解咨詢，提前開(kāi)展相關(guān)認(rèn)證檢驗(yàn)的準(zhǔn)備工作，避免出口受阻。

　　一、印度從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品分析

　　圖1：2018年印度從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品占該產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重

　　根據(jù)印度商業(yè)信息統(tǒng)計(jì)署的數(shù)據(jù)調(diào)查，印度自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和賤金屬及制品，2018年合計(jì)進(jìn)口561.3億美元，占自中國(guó)進(jìn)口總額的76.1%。此外，塑料、橡膠、紡織品及原料、運(yùn)輸設(shè)備等也為印度自中國(guó)進(jìn)口的主要大類商品（HS類），在其進(jìn)口中所占比重均超過(guò)3%。從2018年印度對(duì)中國(guó)進(jìn)口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重來(lái)看，家具、玩具，陶瓷、玻璃，紡織品及原料等占比較高，主要是這些產(chǎn)品均屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，中國(guó)相對(duì)其他國(guó)家具有比較優(yōu)勢(shì)；而對(duì)于中低端機(jī)電產(chǎn)品產(chǎn)品而言，中國(guó)也具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　二、印度玻璃業(yè)市場(chǎng)概述

　　印度玻璃行業(yè)蘊(yùn)育著巨大的商機(jī)，建筑業(yè)和汽車業(yè)是玻璃的兩個(gè)主要消費(fèi)領(lǐng)域，這兩個(gè)行業(yè)一直呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度83%的玻璃應(yīng)用于建筑工業(yè)，15%用于汽車工業(yè)，其余的2%用于其它各種行業(yè)，比如家具、制鏡和相框用途等。由于建筑與汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了玻璃行業(yè)的快速增長(zhǎng)，玻璃需求量年均增長(zhǎng)率一直保持在10%-15%左右。但印度玻璃業(yè)存在如原片玻璃產(chǎn)能過(guò)剩（包括深加工玻璃的項(xiàng)目過(guò)剩），來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)（不管有沒(méi)有反傾銷關(guān)稅）以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的缺失等諸多問(wèn)題。產(chǎn)能過(guò)剩，日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)急需完善是印度玻璃業(yè)未來(lái)發(fā)展真實(shí)的挑戰(zhàn)。

　　三、印度進(jìn)口中國(guó)玻璃產(chǎn)品情況分析

　　玻璃一直是印度從我國(guó)進(jìn)口的主要產(chǎn)品之一。由于玻璃產(chǎn)品均屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，我國(guó)玻璃產(chǎn)品在印度市場(chǎng)具有比較優(yōu)勢(shì)與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，出口量巨大，因此印度多次對(duì)我國(guó)出口的平板玻璃、浮法玻璃以及鋼化玻璃等發(fā)起反傾銷調(diào)查，征收大量反傾銷稅。

　　經(jīng)查詢商品海關(guān)編碼，將中國(guó)出口至印度的商品HS7003（鑄制或軋制玻璃板、片或型材或異型材，未經(jīng)其他加工）、HS7004（拉制或吹制玻璃板、片，未經(jīng)其他加工）、HS7005（浮法玻璃板片及表面研磨或拋光玻璃板片，未經(jīng)其他加工）、HS7006（經(jīng)彎曲、磨邊、鏤刻、鉆孔、涂琺瑯或其他加工的編號(hào)7003/7004/7005）、HS7007（鋼化及層壓玻璃制安全玻璃）、HS7008（多層隔溫、隔音玻璃等組件）的2015年-2018年貿(mào)易額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　圖2：中國(guó)出口印度商品HS7003貿(mào)易額

　　圖3：中國(guó)出口印度商品HS7004貿(mào)易額

　　圖4：中國(guó)出口印度商品HS7005貿(mào)易額

　　圖5：中國(guó)出口印度商品HS7006貿(mào)易額

　　圖6：中國(guó)出口印度商品HS7007貿(mào)易額

　　圖7：中國(guó)出口印度商品HS7008貿(mào)易額

　　從上圖數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)出口到印度的玻璃中，安全玻璃出口額逐年穩(wěn)步上升，浮法玻璃年出口額差異不大，小幅波動(dòng)，加工玻璃也呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)，而鑄制軋制或吹制拉制玻璃年出口額差異巨大。

　　四、中國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)情況概述

　　玻璃行業(yè)需求主要來(lái)自建筑、汽車和電子大領(lǐng)域，其中建筑占比非常大，達(dá)到72%，汽車和電子分別占比15%和13%。我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)受上下游產(chǎn)業(yè)以及政策與環(huán)保影響嚴(yán)重，2016年下半年起受下游需求持續(xù)回暖影響，玻璃行業(yè)從開(kāi)始出現(xiàn)回暖局面。

　　2016年5月國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中規(guī)定任務(wù)目標(biāo)，“到2020年，再減壓一批水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間；水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)60%左右?！痹趬簻p產(chǎn)能方面，《意見(jiàn)》規(guī)定，“嚴(yán)禁新增產(chǎn)能。2020年底前，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目”?！皩?duì)于未按規(guī)定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)吊銷排污許可證，不得提供任何形式的新增授信支持，國(guó)土資源管理部門(mén)不予批準(zhǔn)新增用地?！辈Ａ袠I(yè)在建產(chǎn)能大約12條生產(chǎn)線，總計(jì)產(chǎn)能313萬(wàn)噸，由于政策限制、環(huán)保趨嚴(yán)，且部分生產(chǎn)線投入資金啟動(dòng)于上一輪產(chǎn)能高峰，受資金及行業(yè)形勢(shì)影響，投產(chǎn)的概率不大，新建產(chǎn)能的沖擊幾乎可以忽略。

　　表1：2017年我國(guó)平板玻璃新建產(chǎn)能

　　環(huán)保部2017年印發(fā)了《固定污染源排污許可分類管理名錄（2017年版）》（簡(jiǎn)稱《名錄》），《名錄》明確規(guī)定，2017年率先對(duì)火電、鋼鐵、有色金屬冶煉、焦化、石油煉制、化工、原料藥、農(nóng)藥、氮肥、造紙、紡織印染、制革、電鍍、平板玻璃、農(nóng)副食品加工等15個(gè)行業(yè)核發(fā)排污許可證。玻璃行業(yè)2018年1月1日開(kāi)始一體執(zhí)行排污許可證。目前全國(guó)大約10%的玻璃企業(yè)未能取得排污許可證，可能還有一批產(chǎn)能會(huì)因排污許可證而關(guān)停。而根據(jù)環(huán)保部《關(guān)于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》，自2018年6月1日起，平板玻璃行業(yè)將執(zhí)行新的大氣污染物特別排放限值要求，目前涉及省份除北京、天津、河北外，山東、河南也在列，據(jù)統(tǒng)計(jì)，以上地區(qū)共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)26家，涉及在產(chǎn)產(chǎn)能47350噸/日，占國(guó)內(nèi)浮法玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能約30%。一旦采用新的排放要求，不能達(dá)標(biāo)企業(yè)將停產(chǎn)技改或關(guān)停，進(jìn)一步加劇供給收縮。

　　總而言之，當(dāng)前玻璃行業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性供需不平衡，平板玻璃產(chǎn)能過(guò)剩，而深加工玻璃卻供不應(yīng)求需要大量進(jìn)口，我國(guó)每年進(jìn)口玻璃超過(guò)400億金額，主要都是高附加值的電子玻璃、汽車玻璃、高等建筑玻璃等。因此促進(jìn)平板玻璃、浮法玻璃以及安全玻璃的出口是解決我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡的有效路徑。同時(shí)，也由于我國(guó)玻璃向印度、馬來(lái)西亞等國(guó)家出口金額的增長(zhǎng)，這些國(guó)家也出臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證加以應(yīng)對(duì)。

　　五、印度玻璃產(chǎn)品認(rèn)證

　　2019年，印度商業(yè)和工業(yè)部連續(xù)頒發(fā)了《平板玻璃質(zhì)量控制令，2019》《浮法玻璃質(zhì)量控制令，2019》以及《安全玻璃質(zhì)量控制令，2019》并于2019年10月30日與2020年1月7日正式發(fā)布通報(bào)，決定對(duì)玻璃產(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)制的ISI標(biāo)識(shí)認(rèn)證，將浮法玻璃、平板玻璃及安全玻璃納入強(qiáng)制性認(rèn)證清單。涉及玻璃產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行日期如下：

　　印度工業(yè)用玻璃產(chǎn)品的認(rèn)證除BIS認(rèn)證以外，還有ARAI認(rèn)證。ARAI是印度機(jī)動(dòng)車研究協(xié)會(huì)的簡(jiǎn)稱，所有適用于中點(diǎn)機(jī)動(dòng)車法規(guī)（CMVR）的汽車整車與零部件都必須向印度交通部認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)ARAI申請(qǐng)認(rèn)證。車輛用玻璃標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品如下表所示：

　　玻璃產(chǎn)品BIS強(qiáng)制性認(rèn)證類型

　　印度陸續(xù)發(fā)布公文通知即將在2020年將4種玻璃產(chǎn)品納入強(qiáng)制產(chǎn)品范圍。玻璃產(chǎn)品的認(rèn)證都屬于印度產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證方案I-“ISI”標(biāo)志型式認(rèn)證。目前“ISI”標(biāo)志認(rèn)證管制產(chǎn)品目錄共有182個(gè)。

　　ISI標(biāo)志型式認(rèn)證是適合于任何國(guó)家海外制造商的認(rèn)證體系。該認(rèn)證方案類型是按照ISO17067產(chǎn)品認(rèn)證方案指南定義的類型四。印度標(biāo)準(zhǔn)局BIS僅授予認(rèn)證證書(shū)，強(qiáng)制執(zhí)行的具體工作由相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)執(zhí)行。該認(rèn)證方案受印度標(biāo)準(zhǔn)局法令和法規(guī)管制并要求使用認(rèn)證標(biāo)志，還會(huì)對(duì)侵犯認(rèn)證標(biāo)志的行為提起刑事訴訟。經(jīng)過(guò)BIS認(rèn)證的產(chǎn)品會(huì)打上“ISI”標(biāo)志，是產(chǎn)品符合印度標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)志，也是符合產(chǎn)品規(guī)格的證明。

　　ISI標(biāo)志型式認(rèn)證屬于印度常規(guī)模式認(rèn)證，相較于印度CRS強(qiáng)制注冊(cè)來(lái)說(shuō)，認(rèn)證程序更復(fù)雜。初次辦理BIS ISI標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品，該標(biāo)準(zhǔn)流程周期為6個(gè)月內(nèi)，需要進(jìn)行工廠審查。

　　ISI認(rèn)證基本流程

　?。?）申請(qǐng)

　　欲獲得BIS認(rèn)證的國(guó)外生產(chǎn)商一般需使用專項(xiàng)使用的申請(qǐng)書(shū)，并準(zhǔn)備相關(guān)文件向BIS新德里總部申請(qǐng)。申請(qǐng)前，國(guó)外生產(chǎn)商自身需符合以下條件之一：

　　a.國(guó)外生產(chǎn)商須經(jīng)印度儲(chǔ)備銀行許可在印度設(shè)有聯(lián)絡(luò)處或分公司，該聯(lián)絡(luò)處（分公司）要遵從BIS所有的法令、章程和規(guī)則；

　　b.印度與該國(guó)府簽有關(guān)于BIS法令、章程和規(guī)則以及懲罰規(guī)定實(shí)施應(yīng)用的備忘錄；

　　c.該生產(chǎn)商在印度指定一個(gè)授權(quán)代理，該代理根據(jù)BIS和國(guó)外生產(chǎn)商簽署的協(xié)議內(nèi)容和條款代表生產(chǎn)商宣布服從BIS法令、章程和規(guī)則并對(duì)此負(fù)責(zé)。

　?。?）記錄

　　BIS經(jīng)審查申請(qǐng)者提交的申請(qǐng)文件和資料，如手續(xù)完備，將申請(qǐng)記錄在案。申請(qǐng)者須交納相應(yīng)的處理費(fèi)。

　　（3）驗(yàn)廠及抽樣測(cè)試

　　BIS將指派不超過(guò)2人的官員團(tuán)赴工廠檢驗(yàn)。驗(yàn)廠員跟工廠確認(rèn)排期和驗(yàn)廠具體時(shí)間。申請(qǐng)者須承擔(dān)官員團(tuán)赴工廠檢驗(yàn)的差旅、簽證費(fèi)用等開(kāi)支及相應(yīng)的檢驗(yàn)費(fèi)用。

　?。?）頒發(fā)證書(shū)

　　如果初次檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果合格，且申請(qǐng)者同意認(rèn)證后執(zhí)行BIS認(rèn)可的檢驗(yàn)測(cè)試方案并支付BIS標(biāo)識(shí)費(fèi)，可向申請(qǐng)者頒發(fā)證書(shū)。證書(shū)有效期1年，如果執(zhí)行證書(shū)無(wú)誤，經(jīng)申請(qǐng)一次可延期兩年。證書(shū)授予后，執(zhí)證者每年要支付標(biāo)識(shí)費(fèi)以及證書(shū)年費(fèi)。如果執(zhí)證人希望擴(kuò)大證書(shū)同一標(biāo)準(zhǔn)所覆蓋的產(chǎn)品范圍，經(jīng)常規(guī)測(cè)試，符合條件者即可變更。

　?。?）認(rèn)證后監(jiān)督

　　BIS通過(guò)對(duì)執(zhí)證人的常規(guī)監(jiān)督和對(duì)工廠、市場(chǎng)上的樣品進(jìn)行突擊檢查和測(cè)試，監(jiān)督其認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量。如果定期檢查，從工廠或市場(chǎng)抽取的試樣經(jīng)該工廠檢驗(yàn)和單獨(dú)檢驗(yàn)結(jié)果滿足要求，證書(shū)可予以更新。執(zhí)證者通過(guò)提交指定表格向BIS提出更新申請(qǐng)，繳納證書(shū)更新費(fèi)，執(zhí)證者還需承擔(dān)樣品檢驗(yàn)費(fèi)用。

　　申請(qǐng)者需提交BIS相關(guān)文件

　?。?）國(guó)外生產(chǎn)商印度辦事處（分公司）授權(quán)人的申請(qǐng)書(shū)。

　?。?）生產(chǎn)商印度聯(lián)絡(luò)處（分公司）成立證明文件，含印度儲(chǔ)備銀行批準(zhǔn)書(shū)。

　?。?）國(guó)外生產(chǎn)商公司成立文件。

　?。?）生產(chǎn)過(guò)程流程圖和質(zhì)量保證體系支持文件（如質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件，質(zhì)量計(jì)劃，檢驗(yàn)格式等）。

　?。?）該產(chǎn)品或質(zhì)量體系通過(guò)其它認(rèn)證的有關(guān)資料。

　?。?）對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所用原料、配件等事先認(rèn)證的有關(guān)文件。

　?。?）生產(chǎn)設(shè)備清單、檢驗(yàn)設(shè)備清單、產(chǎn)品圖紙。

　?。?）正在使用或建議使用的測(cè)試檢驗(yàn)方案。

　?。?）實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)人員、質(zhì)量控制人員（非顧問(wèn)人員）的資格證書(shū)和主要經(jīng)歷。

　?。?0）單獨(dú)實(shí)驗(yàn)室顯示產(chǎn)品符合印度標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)報(bào)告，以及工廠實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果。

　　（11）主要的生產(chǎn)廠區(qū)平面圖。

　?。?2）即期匯票（受益人為印度標(biāo)準(zhǔn)局，支付地為新德里）。