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南玻A：上調(diào)2010-11年EPS至0.68、0.94元

2010-11-30 來源：國泰君安

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【中玻網(wǎng)】3季度收入55億、同增54%，凈利潤10億、同增80%，EPS0.50元。
　　第3季度收入21億、同增40%，凈利潤4億、同增28%，EPS0.20元。
　　前3季度毛利率35.2%、同比增加1.3個百分點，第3季度毛利率35.2%、同比下降2.3個百分點、環(huán)比第2季度增加0.8個百分點。平板玻璃受益價格和銷量同比增加導致業(yè)績同比大幅提升，多晶硅價格由50漲到90美元/kg以及太陽能產(chǎn)業(yè)鏈整體化導致太陽能產(chǎn)業(yè)盈利水平大幅提升。
　　前3季度三項費用率同比大幅下降4.3個百分點，其中營業(yè)、管理、財務(wù)費用率3.5%、6.3%、1.4%，分別同比下降1.5、2.1、0.7個百分點。投入資金收益同比下降41%、占利潤總額比3%，所得稅同增212%，所得稅率15%、同比增加5.7個百分點。少數(shù)股東損益同增97%、占利潤總額比8%。
　　公司未來將構(gòu)建三大板塊：期望未來3年收入超過200億(09年53億左右)，精細玻璃希望35億左右(09年4。。5億左右)，平板玻璃40億左右(09年31億左右)，工程玻璃30億(09年19億左右)，太陽能光伏100億左右(09年1.4億左右)。增量主要是精細玻璃、工程玻璃、太陽能。
　　南玻為我們較看好建材公司之一(水泥較看好冀東水泥)：09年8月來我們進行了6次調(diào)研、撰寫公司推薦報告12篇；并撰寫行業(yè)內(nèi)首份LOWE高層度和建筑節(jié)能高層度報告推薦，并因此形成建筑節(jié)能專題系列推薦。公司今年業(yè)績一再好于預(yù)期，除股權(quán)激勵到位外，涵蓋LOWE節(jié)能玻璃和多晶硅等太陽能完整產(chǎn)業(yè)鏈亦是重要貢獻。上調(diào)2010-11年EPS至0.68、0.94元，同增69%、39%，新能源規(guī)劃依舊能發(fā)生反應(yīng)，建議增持，目標價20元。

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