【中玻網(wǎng)】上市公司非公開發(fā)行募資投產(chǎn)，于發(fā)行目的一項(xiàng)，首要提到的往往是“本次非公開發(fā)行項(xiàng)目將提升公司持續(xù)盈利能力和綜合實(shí)力”，但耀皮玻璃（600819.SH）卻首先歸因于公司資產(chǎn)負(fù)債率高企和利息支出的持續(xù)增長(zhǎng)給公司帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力。
　　
　　昨日晚間，因策劃非公開發(fā)行而停牌兩周的耀皮玻璃終于披露了發(fā)行預(yù)案，擬以不低于4.93元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過(guò)202839756股，籌集資金數(shù)額不超過(guò)10億元（含發(fā)行費(fèi)用）。其中大股東建材集團(tuán)認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份公司憑證后帶有耀皮玻璃的股權(quán)比例合計(jì)不低于28.75%，不高于30.50%。資料顯示，截至今年一季度末，建材集團(tuán)帶有耀皮玻璃207規(guī)格282股，占比為28.43%，由此可推算，建材集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量在60656699股到77004741股之間，占比為30%~35%。
　　
　　與其他上市公司略有差別的是，耀皮玻璃此次非公開發(fā)行的首要目的是改善公司資本結(jié)構(gòu)，首先，目前公司資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平，2010年~2012年分別達(dá)到62.32%、63.14%和60.82%。而數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，耀皮玻璃2010年~2012年的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為7962.22萬(wàn)元、8679.15萬(wàn)元和12092.82萬(wàn)元，數(shù)額非常大且呈遞增趨勢(shì)。相比較之下，公司2010年~2012年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為19415.88萬(wàn)元、7743.7萬(wàn)元和5788.24萬(wàn)元，呈大幅下降的趨勢(shì)，而在去年，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用超過(guò)凈利潤(rùn)的一倍多。
　　
　　公告顯示，此次非公開發(fā)行籌集的資金，將用于下屬子公司或新設(shè)子公司實(shí)施相關(guān)玻璃深加工項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程項(xiàng)目擬投入籌集資金3.45億元，常熟加工項(xiàng)目擬投入3.45億元，常熟耀皮特種玻璃有限公司年產(chǎn)21900噸高硼硅玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目擬投入0.6億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金2.5億元。公司提示，上述募投項(xiàng)目存在著原材料、產(chǎn)品價(jià)格和客戶信用等風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　本議案經(jīng)耀皮玻璃第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議通過(guò)，尚需獲得相關(guān)國(guó)資監(jiān)管部門批準(zhǔn)、耀皮玻璃股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。